- De brede S&P 500-index scoorde over de eerste 5 maanden van 2023 een plus van ruim 9 procent.
- Hedgefondsen gebruiken gespecialiseerde strategieën om zo mogeljk beter te presteren dan brede beursindices.
- Met de eerste cijfers in de hand kijken we of dat de grote fondsen momenteel lukt.
- Lees ook: Hedgefonds Bridgewater van miljardair Ray Dalio heeft in de eerste helft van 2022 een rendement van 32% behaald, terwijl aandelen en obligaties fors daalden
Hedgefondsen gebruiken gespecialiseerde, speculatieve beleggingsstrategieën, waarmee ze proberen beter te presteren dan brede beursindices. Maar dat lukt niet altijd.
Insider inventariseerde de cijfers over de eerste vijf maanden van dit jaar van een aantal bekende Amerikaanse hedgefondsen. De brede S&P 500-index voor aandelen scoorde over die periode een plus van ruim 9 procent.
Wat zetten bekende hedgefondsen, die zowel op koersstijgingen als -dalingen speculeren, daar tegenover?
De hedgefondsfirma Citadel van miljardair Ken Griffin gaat dit jaar nog altijd aan kop bij de zogenoemde multistrategiefondsen met het Citadel Wellington-fonds.
Het Wellington-fonds is het vlaggenschip van Citadel en behaalde over de eerste 5 maanden van dit jaar een rendement van 6,1 procent. Dat is meer dan de resultaten van rivalen Point72 (5 procent) en Millennium (een plus van 1,6 procent), volgens bronnen die bekend zijn met de rendementen van een aantal grote hedgefondsen.
In de maand mei scoorde het Millennium-fonds van Izzy Englander wel het best met een rendement van iets meer dan 1 procent. Hedgefonds Citadel Wellington sloot de maand mei af met een rendement van 0,71 procent.
De S&P 500-index steeg in mei met 0,3 procent en met liet over de eerste 5 maanden van dit jaar een plus van 9,3 procent zien. Dit heeft veel te maken met de AI-hype, waar onder meer chipfabrikant Nvidia van heeft geprofiteerd.
Die flinke stijging lijkt er dus voor gezorgd te hebben dat hedgefondsen dit jaar tot nu toe de brede beursindex niet hebben kunnen verslaan.
Alle kernstrategieën van Citadel hadden positieve rendementen. Het Tactical Trading-fonds liet respectievelijk in mei en over de eerste vijf maanden van het jaar rendementen van 0,98 procent en 7,15 procent zien. Het Global Fixed Income fonds steeg 0,71 procent in mei en boekte in de eerste vijf maanden een rendement van 2,97 procent.
Grote hedgefondsen in de eerste 5 maanden van 2023
| Fonds | Rendement in mei | Rendement in eerste 5 maanden van 2023 |
| Citadel Wellington | 0,71% | 6,13% |
|
Point72 | 0,69% | 5,15% |
|
Balyasny Atlas Enhanced | 1,00% | 2,38% |
|
DE Shaw Composite | 0,40% | 2,30% |
|
Millennium | 1,05% | 1,60% |
| Schonfeld Fundamental Equity | 0,00% | 0,25% |
| Schonfeld Strategic Partners | 0,00% |
-0.75% |