- Microsoft en Meta hebben bevestigden deze week dat ze geen plannen hebben om hun investeringen in A-infrastructuur op een lager pitje te zetten.
- Sommige analisten hadden meer voorzichtigheid verwacht bij investeringen in datacenters
- De hogere uitgaven aan AI zijn deels ook het gevolg van hogere kosten.
- Lees ook: Ik werk al 15 jaar met AI: dit zijn tekenen van AI-washing
Big Tech-bedrijven Microsoft en Meta legden deze week uit waarom ze denken dat er geen afname in interesse voor AI-diensten is. Analisten die zich zorgen maakten over de vraag naar AI-diensten, blijken het vooralsnog niet bij het rechte eind te hebben, zo blijkt uit de kwartaalcijfers van Microsoft en Meta.
Het moederbedrijf van Facebook, Instagram en Whatsapp verklaarde deze week bij de presentatie van de resultaten over het eerste kwartaal dat Meta de investeringen in AI-infrastructuur dit jaar verhoogt van 60 miljard dollar naar tussen de 64 en 72 miljard dollar. Microsoft deed nagenoeg hetzelfde en stelde dat het bedrijf in het afgelopen kwartaal al 21,4 miljard had geïnvesteerd. Dat is aanzienlijk meer dan de 14 miljard die Microsoft in dezelfde periode vorig jaar in AI-ontwikkeling stak.
Het zijn tekenen dat de twee bedrijven meer nut zien in het opbouwen van AI-infrastructuur dan ze aanvankelijk dachten en hierdoor nog meer geld willen investeren.
Microsoft liet weten dat de cloudtak van het bedrijf in het eerste kwartaal liefst 42,4 miljard dollar omzet draaide. De omzet van de divisie AI-datacenters beheert, groeide met 20 procent.
Analisten van zakenbank Jefferies lieten hierop weten dat "de vraag naar AI hoger uitvalt dan verwacht" voor Microsoft. Hiermee verwezen de analisten naar het toenemende aantal AI-gerelateerde opdrachten dat via datacenters van Microsoft werd verwerkt in de eerste maanden van dit jaar.
Beleggers vertrouwen weer in toekomst AI
De updates van de bedrijven lijken genoeg het vertrouwen bij beleggers weer te hebben hersteld. Het geloof dat de AI-hype voorlopig nog wel door blijft gaan, is weer leven ingeblazen. De aandelen van Microsoft en Meta boekten donderdag flinke plussen.
Niet alleen Meta en Microsoft spreken de geruchten over afnemende interesse in AI-infrastructuur tegen, ook Amazon Web Services (AWS) claimt dat er nog "voldoende vraag" is naar de technologie die de AI-hype ondersteunt. Amazon reageerde hiermee op een rapport dat Amerikaanse zakenbank Wells Fargo, waarin stond vermeld dat AWS gesprekken rond huurcontracten voor datacenters had gepauzeerd.
CEO Satya Nadella van Microsoft toonde zich ook optimistisch tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers deze week. Nadella is naar eigen zeggen erg tevreden over de manier waarop Microsoft de datacenters uitbreidt.
Chief Financial Officer Amy Hood van Microsoft onderstreepte de aanhoudende vraag naar AI-infrastructuur. Ze liet weten dat Microsoft op dit moment 315 miljard dollar aan uitstaande vraag naar servertechnologie zoals grafische processoren voor AI heeft.
Importheffingen jagen kosten AI-investeringen op
Google kwam afgelopen week met een vergelijkbaar verhaal over hogere investeringen in AI-diensten. Google heeft in het eerste kwartaal van dit jaar 17,2 miljard dollar geïnvesteerd, tegenover 12 miljard in dezelfde periode in 2024.
Al deze cijfers suggereren dat de AI-hype gewoon doorgaat, maar tegelijk vallen er ook wat kanttekeningen bij te plaatsen. Meta's geraamde verhoging van investeringen in AI-infrastructuur? Een deel daarvan is te verklaren doordat kosten stijgen, mede dankzij de invoering van importheffingen in de VS, zo liet financieel directeur Susan Li van Meta zich bij de presentatie van de kwartaalcijfers ontvallen.
"De hogere kosten die we verwachten te moeten accepteren voor infrastructuurhardware dit jaar, komt eigenlijk van de leveranciers die un producten over de hele wereld produceren. En er is een hoop onzekerheid hierover, gelet op de gesprekken die hierover nog gevoerd worden", legde ze uit.
Google en Microsoft hebben ondertussen aangetoond dat hoewel de omzet voor hun dienstverlening op het gebied van cloudinfrastructuur nog steeds stijgt, deze groei wel aan het afvlakken is als je over de laatste twee kwartalen kijkt. De omzet uit datacenters is doorgaans ook onderhevig aan een cyclische trend. Dat betekent dat het kan fluctueren over het jaar terwijl de aanbieders aan de vraag proberen te voldoen.
Op dit moment lijkt het in ieder geval duidelijk: de vraag naar AI is er nog steeds en Big Tech blijft miljarden investeren.