Premium content ophalen
- Het Fidelity Puritan Fund is een klassiek gemengd beleggingsfonds dat voor ongeveer 60 procent in aandelen en 40 procent in obligaties belegt.
- Fondsbeheerder Dan Kelley behoorde de afgelopen vijf jaar tot de 7 procent beste presteerders in zijn categorie.
- Kelley probeert met zijn selectiestrategie in te spelen op het extra rendement dat aandelen kunnen bieden en tegelijk de risico’s van forse dalingen te vermijden.
- Lees ook: Beleggen in de zorgsector met een ETF of beleggingsfonds: 10 zaken om op te letten
Het Fidelity Puritan Fund van de gelijknamige Amerikaanse vermogensbeheerder Fidelity is een klassiek beleggingsfonds dat doorgaans rond de 60 procent van zijn vermogen in aandelen belegt en de rest in vastrentende waarden.
Fondsbeheerder Dan Kelley heeft het hiermee in de afgelopen vijf jaar beter gedaan dan 93 procent van zijn concurrenten en behoort dit jaar tot de 20 procent beste presteerders in zijn categorie, volgens databureau Morningstar.
Kelley was eerder werkzaam bij zakenbanken Goldman Sachs en Morgan Stanley, maar zit al weer 18 jaar bij Fidelity. In een gesprek met Insider geeft hij een inkijkje in zijn beleggingsstrategie.
Premium content ophalen
